原标题：惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：99,585,062股

2、发行价格：12.05元/股

3、募集资金总额：1,199,999,997.10元

4、募集资金净额：1,180,953,959.37元

二、新增股份上市安排

1、股票上市数量：99,585,062股

2、股票上市时间：2020年10月30日（上市首日），新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、限售期安排

本次非公开发行股票的限售期自新增股份上市首日起算，实际控制人杨林先生认购的股份自新增股份上市首日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自新增股份上市首日起六个月内不得转让。

全体发行对象因本次非公开发行所获得的股份在上述限售期届满后，需遵守中国证监会及深交所等证券监管机构的相关规定。

四、股权分布情况

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释??义

在本摘要中除另有说明外，下列简称具有如下特定含义：

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本摘要中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。

第一节?本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

公司名称：惠州中京电子科技股份有限公司

英文名称：Huizhou?China?Eagle?Electronic?Technology?Co.,?Ltd.

统一社会信用代码：X7

注册资本：396,589,874元（注：截至2020年9月28日，公司因股票期权行权导致股本增加至397,105,174股，上述事项目前尚未完成工商变更登记）

法定代表人：杨林

成立日期：2000年12月22日

整体变更为股份有限公司时间：2008年9月26日

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：中京电子

股票代码：002579

董事会秘书：余祥斌

注册及办公地址：惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

互联网网址： class=\"art_p">电子信箱

主营业务：印制电路板（PCB）的研发、生产、销售与服务

经营范围：研发、生产、销售新型电子元器件（高密度印刷线路板等），产品国内外销售；提供技术服务、咨询。研发、生产、销售电子产品及通讯设备，计算机和智能终端软硬件。智能城市管理系统、智能家居管理系统、物联网系统、养老管理系统、运动管理系统、健康管理系统、资金管理系统、大数据及云服务系统等项目的设计、开发。

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

1、2020年3月6日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过本次发行相关议案。

2、2020年3月25日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案。

3、2020年6月9日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过本次发行预案的修订事项等相关议案。

（二）本次发行监管部门的审核程序

1、2020年7月6日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。

2、2020年7月21日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1480号），核准公司非公开发行不超过118,000,000股新股。

（三）募集资金到账和验资情况

1、2020年9月25日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2020〕2-51号《验证报告》验证，截至2020年9月25日12时止，光大证券已收到本次非公开发行股票的申购资金共计人民币1,199,999,997.10元。

2、2020年9月28日，光大证券将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。2020年9月29日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2020〕2-52号《验资报告》验证，截至2020年9月28日止，本次发行募集资金总额人民币1,199,999,997.10元，减除发行费用人民币19,046,037.73元后，募集资金净额为人民币1,180,953,959.37元。其中，计入实收股本人民币99,585,062.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币1,081,368,897.37元。