原标题：（上接C22版）上海奕瑞光电子科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

注?1：奕瑞科技专项资管计划总缴款金额为15,843万元，其中用于参与本次战略配售认购金额（包含新股配售经纪佣金）为15,843万元。

注?2：合计数与各部分数直接相加之和存在的尾数差异系由四舍五入造成。

（四）限售期限

海通创新证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

奕瑞科技专项资管计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

第四节??股票发行情况

一、首次公开发行股票的情况

（一）发行数量：18,200,000股（本次发行股份全部为新股，不安排老股转让）

（二）发行价格：119.60元/股

（三）每股面值：人民币1.00元

（四）市盈率

1、76.25倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、67.43倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、101.78倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

4、90.01倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

（五）市净率：

本次发行市净率为3.60倍。（按照发行价格除以本次发行后每股净资产计算）

（六）发行后每股收益

本次发行后每股收益为1.33元。（以2019年经审计的归属于母公司股东的净利润和发行后总股本计算）

（七）发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为33.24元/股。（按2019年12月31日经审计的归属于母公司所有者净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

（八）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额217,672.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为198,616.94万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月11日出具了信会师报字[2020]第ZA号《验资报告》，审验结果如下：

截至2020年9月11日止，公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含税保荐承销费用以及其他发行费用）为190,550,628.79元后的募集资金净额为1,986,169,371.21元，其中增加股本18,200,000元，资本溢价为1,967,969,371.21元，所有新增的出资均为货币资金出资。

（九）发行费用总额及明细构成；

注：本次发行费用均为不含增值税金额

（十）募集资金净额：198,616.94万元

（十一）发行后股东户数：户

二、发行方式和认购情况

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

本次发行股票数量为1,820万股。其中，最终战略配售数量为1,864,075股，占本次发行数量10.24%。网下最终发行数量为10,060,925股，其中网下投资者缴款认购10,060,925股，放弃认购数量为0股；网上最终发行数量为6,275,000股，其中网上投资者缴款认购6,263,566股，放弃认购数量为11,434股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为11,434股。